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美联储纪要偏温和降息预期略升 黄金短线波动走势几无变化

2019-11-09 10:25:18来源:admin

24k99(北美)-美联储会议纪要发布后,现货黄金在黄金周3(10月9日)小幅反弹,达到1,511.30美元/盎司的盘中高点。现货金在短期下跌2美元后迅速反弹,并保持在1500点以上。白银价格也继续上涨,盘中触及每盎司17.95美元的高点,白银价格继续低于18美分。美元继续小幅下跌,美元指数跌至98.91低点,接近99点。

美联储会议纪要称,美联储官员普遍认为潜在前景是积极的。大多数美联储官员认为通胀是9月份降息的一个原因。几位成员希望9月份保持利率不变。几位成员建议美联储应该澄清何时结束宽松政策。一些成员认为市场高估了美联储的宽松政策。美联储官员同意美联储应该尽快讨论储备水平。一些成员甚至更担心经济衰退的风险上升。大多数成员认为稳定通货膨胀的好处是平衡的。大多数成员认为,联合战略的好处只是适度的。一些成员认为,降息可能过于安全,可能为未来的政策冲击留下更少的空间。几位决策者倾向于将利率下调50个基点,并强调可能还需要前瞻性指导方针。

美联储会议记录显示,关于何时结束政策宽松的辩论正在兴起。尽管就业市场和整体经济数据强劲,但投资、工厂和出口的疲软状况更加明显。几位成员表示,最近几个月的统计模型显示,中期衰退的可能性大幅增加。出于经济前景、风险管理和通胀目标的考虑,许多成员认为有必要将利率下调25个基点。一些成员建议,应将永久性回购工具视为货币政策执行框架的一部分。一些成员指出了恢复资产负债表增长趋势以稳定储备水平的可能性。一些成员认为,收益率的长期上下颠倒可能令人担忧。股价表现出波动性,但这两次会议总体上相对平稳。有些委员认为,由于货币政策行动对经济有负面影响,因此建议采取适应性政策,以支持未来几个季度的经济活动是恰当的。

联邦公开市场委员会有70%的信心认为,2019年联邦基金利率将在1.7%-3.1%之间,2020年在0.2%-4.0%之间,2021年在0.2%-4.6%之间。

在联邦公开市场委员会的参与者中,0人认为gdp增长预期的不确定性降低了,11人认为大致相似,6人认为增长了。

在联邦公开市场委员会的参与者中,14人认为gdp增长预计会有下行风险,3人认为风险大致平衡,0人认为存在上行风险。

在联邦公开市场委员会的参与者中,0认为失业率预期的不确定性降低了,9认为大致相似,8认为增加了。

在联邦公开市场委员会的参与者中,0人认为失业率有下降的风险,5人认为风险大致平衡,12人认为有上升的风险。

在联邦公开市场委员会的参与者中,0人认为pce预期的不确定性减少了,14人认为大致相似,3人认为增加了。

在联邦公开市场委员会的参与者中,9人认为pce预期下行风险,8人认为风险大致平衡,0人认为存在上行风险。

根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”(Fed Observation),在会议纪要发布前,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为80.7%,维持当前利率的概率为19.3%。12月份降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为48.1%,降息50个基点的概率为42.9%,维持当前利率的概率为9%。一些成员认为通货膨胀风险趋于下降。美联储官员更担心贸易和全球经济疲软。

会议纪要发布后,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为82.8%,维持当前利率的概率为17.2%。12月份降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为47.9%,降息50个基点的概率为44.0%,维持当前利率的概率为8%。

从外围市场来看,自美联储会议纪要发布以来,整个市场没有太大变化。截至新闻稿,美元指数下跌0.02%,至99.11点。道琼斯指数上涨190.51点,涨幅0.73%,至26354.55点。S&P 500指数上涨26.85点,涨幅0.93%,至2919.91点。纳斯达克指数上涨81.01点,涨幅1.04%,至7904.79点。美国石油下跌0.21%,至每桶52.52美元,布油上涨0.27%,至每桶58.40美元。

美国8月份的月批发销售率为0,低于之前的0.3%和预期的0.2%。美国8月份批发库存为0.2%,低于之前的值,预期为0.4%,该数据对市场影响不大。

周三最重要的数据是美联储联邦公开市场委员会会议纪要的发布。会议记录将在美国东部时间下午2点发布。美联储主席鲍威尔(Powell)周二表示,美国将恢复购买短期债券,以提供更多流动性。市场把这句话解释为鸽派,因此黄金在某种程度上得到了支持。鲍威尔今天将发表另一篇演讲。同时,如果美联储会议的记录是温和的,他们将支持黄金和白银的价格。

世界黄金协会(wgc)在周二发布的最新报告中表示,全球黄金支持的交易所交易产品持有量超过2012年水平,9月份达到创纪录高点。9月份,交易所交易基金持有量增加了75.2吨,达到2808吨。

世界黄金协会表示:“在全球央行宽松货币政策的背景下,由于地缘政治的持续不确定性,包括英国即将面临的英国退出欧盟最后期限、中东紧张局势加剧以及议会动荡加剧,整个月全球黄金需求将保持强劲。"

随着金价升至六年来的最高水平,投资需求激增。尽管金价已从上月的高点回落,但市场仍维持1500美元/盎司左右的关键支撑。

北美的投资需求上个月大幅增长,达到62吨,占上月净流入的83%。

在大西洋彼岸,欧洲的资金增加了7.7吨。在东方,亚洲基金增加了3.9吨。

Wcg还指出,美国的低成本黄金支持etf大幅上涨,其中15只基金在过去16个月内上涨,今年迄今其集体头寸增加了51%。

wgc投资研究主管胡安卡洛斯阿蒂加斯(Juan carlos artigas)表示,在前所未有的风险环境下,投资需求出现前所未有的增长并不奇怪。

他说:“每周都会发布新的信息,这增加了新的不确定性。”"黄金证明了它可以被用作抵御各种风险的资产."

Artigas补充称,随着全球债券收益率推低,黄金继续发光。他还指出,市场正变得更加平衡,北美基金约占黄金交易所交易基金市场的52%,欧洲基金约占44%。

“几年前北美主导了市场,但现在我们看到更多欧洲投资者将黄金视为一种重要的多样化工具,”他表示。"黄金已经成为全球投资资产."

虽然有些人担心黄金市场会变得有点拥挤,但artigas表示,只要市场条件持续,黄金市场的趋势仍将存在。

“投资者仍在这个不确定的市场中定位自己,”他表示。

然而,投资需求只是推高黄金价格的故事之一。阿蒂加斯表示,央行需求仍然是黄金市场的另一个重要支柱。他补充称,尽管央行的需求可能不会超过去年的纪录,但仍高于十年平均水平。

目前,从技术上讲,黄金已经稳定在5000点以上。多头仍有短期技术优势,4个月的上涨趋势已在一定程度上得到修复。多头的短期目标是稳定在1500点,并克服1520点的阻力。短期目标是将金价控制在1500英镑以下,并拉低至1450英镑。第一个阻力位是盘中高点1511.30美元,随后是上周高点1519.20美元。第一个支撑位为1499.30美元的隔夜低点。接下来是1490美元。

未来展望

著名金融信息网站Economies.com周三撰写了最新文章,对当日黄金走势进行前瞻性分析。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)周二表示,美联储将很快开始再次扩大资产负债表。评论发表后,现货金一夜之间大幅上涨,达到每盎司1509.20美元。

Economies.com写道,黄金昨日走强,高于每盎司1500美元的关口。从4小时图表来看,金价反弹至ema 50指数之上,这是一个积极因素,可能有助于推动金价进一步上涨。然而,我们注意到,随机指标显示出明显的负面信号,从而对黄金价格构成了负面压力。

文章指出,因此,技术因素之间的矛盾依然存在,金价需要跌破1485.00美元/盎司的支撑或突破1520.00美元/盎司的阻力位,以澄清其下一个趋势。

Economies.com表示,如果金价突破1520.00美元/盎司的阻力位,将推动金价重回主要看涨趋势,并达到看涨目标,首个目标为1555.00美元/盎司。

文章补充称,一旦金价失去1485.00美元/盎司的支撑,将推动金价出现更多看跌回调,下一个目标是1447.00美元/盎司。

Economies.com预计金价今天将在1485.00美元/盎司的支撑位和1525.00美元/盎司的阻力位之间波动。

Economies.com表示,今天黄金价格的预期趋势是中性的。

北京时间02:19,现货金报每盎司1507.22美元,上涨1.86美元,涨幅0.12%。

(现货黄金日线图来源:24k99)

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